YellowBox CRM : Evènements automatiques - Listes et vues personnalisées (7)

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Nous allons parler aujourd'hui des évènements automatiques et des listes de YellowBox CRM. Les évènements automatiques sont des processus automatisés qui vont se déclencher à certaines créations ou modifications de données. Le processus peut comprendre diverses actions, des emails ainsi que des messages internes envoyés automatiquement. Les listes, quant à elles, permettent d'obtenir une vue personnalisée des tables (clients, sociétés, contacts, affaires, etc.) en fonction de critères définis à l'avance.

 

YellowBox CRM intègre une gestion des évènements automatiques, pouvez-vous nous en parler ?

C'est un processus automatique qui se base sur un critère d'activation. Par exemple, si un utilisateur modifie dans une fiche client le champ "Type", en passant une personne de l'état "Prospect" à l'état "client", on pourra demander à YellowBox CRM d'envoyer automatiquement un email au directeur, de créer diverses actions et divers messages internes.

C'est un peu comme une stratégie commerciale mise en place automatiquement. De nombreux évènements automatiques peuvent ainsi être créés pour optimiser la productivité de l'entreprise.

 

yellowbox CRM : Créer un évènement automatique

 


A quoi correspondent les "listes" dans YellowBox CRM ?

Ce sont des vues personnalisées des tables du logiciel. Pour chaque table (sociétés, contacts, actions, affaires... et toutes les tables créées par l'entreprise), on peut en effet obtenir un affichage personnalisé.

Cet affichage personnalisé est construit à partir d'une recherche multicritères d'une part, et d'un accès personnalisé d'autre part.

 

yellowbox CRM : Modification d'un évènement automatique

 

Par exemple, dans les groupes de commerciaux d'une entreprise, on va pouvoir demander à ce que le groupe de commerciaux "Nord" ne voit plus le bouton "Sociétés" dans le menu, mais plutôt à la place un bouton "Sociétés Nord" qui déclenchera automatiquement l'affichage d'une liste de sociétés situées uniquement dans le nord.

La personnalisation de la liste se fait-elle uniquement sur les données et la liste peut-elle être aussi personnalisée dans sa présentation (affichage et ordre des colonnes de la liste, etc.) ?

Non, si un utilisateur crée par exemple deux ou trois vues différentes sur une table, elles auront toutes la même présentation.

 

yellowbox CRM : application d'une tactique commerciale sur un groupe de sociétés

 

Fin de la SEPTIEME partie (à suivre).

 

 


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